民生证券股份有限公司解慧新,杨颖近期对丸美生物举行筹议并公布了筹议陈诉《变乱点评：投资标的摩漾生物CaHA面部填充剂获批，公司“双美”计谋组织更进一步》，赐与丸美生物买入评级。

　　丸美生物(603983)变乱：2月17日，公司投资标的上海摩漾生物科技有限公司的“打针用羟基磷酸钙微球面部填充剂”Aphranel®优法兰获邦度药品监视执掌局发布的医疗器材注册证。产物注册编号为邦械注准，实用范畴为鼻唇沟部位皮基层打针，用于厘正中重度鼻唇沟皱纹。产物组织构成蕴涵羟基磷酸钙、羧甲基纤维素钠、甘油和打针用水，且采用预灌封打针器举行罐装。摩漾生物Aphranel®为目前邦内唯逐一款合规的CaHA面部填充剂产物，丸美生物前瞻性举行投资彰显公司正在医美范围的计谋目力。上海摩漾生物建设于2018年，埋头于改性羟基磷灰石质料的研发与行使，2024年12月其旗下“Aphranel®羟基磷酸钙微球面部填充剂”正在墨西哥获批上市，并准备准入欧美日澳等邦际主流医美市集；2025年2月，Aphranel®拿下我邦医美面部软机合打针填充范围的合规首证，标识着羟基磷灰石（HAP）质料正式从骨科、牙科跨界进入医美范围，增添了邦内CaHA微球行使于鼻唇沟适宜症产物的空缺。丸美生物2023年投资摩漾生物，组织羟基磷灰石赛道，彰显公司正在医美范围的计谋目力，同时也有助于擢升公司正在再生医学范围的位子和影响力。接续深化“双美”计谋，掀开公司发展空间。1）正在糊口美容范围，公司修筑起以抗衰品牌丸美为主旨，新锐彩妆品牌恋火和普通化效力性护肤品牌春纪为添加的众元化品牌矩阵。婵妈妈数据显示，2024年/2025年1月丸美主品牌正在抖音渠道离别告竣出卖额13.87/1.61亿元，同比增加87.53%/104.40%，品牌势能强劲。2）正在医美范围，首要通过组件环球顶尖科研团队自研重组胶原卵白等新质料、新工夫，并行使于护肤品，擢升品牌和产物的市集竞赛力，以及通过投资再生医学和医美范围的合系企业，如埋头科技再生质料打针填充类医美产物的摩漾生物、光电医美器材范围头部企业美央、戮力于再生医学生物质料的研发与行使管事的圣至润合等，抢占医美市集先机。投资倡导：公司是邦内眼部照顾及抗衰范围龙头企业，主品牌丸美踊跃调解渠道与产物组织复兴持重增加，新锐彩妆品牌恋火区别化深耕底妆赛道打制第二发展弧线，看好公司他日品牌力、产物力擢升驱动收入增加，咱们估计公司2024-2026年归母净利润离别为3.63、4.70、5.75亿元，现价（2025/2/18）对应PE离别为33X、25X、21X，支柱“引荐”评级。危急提示：行业竞赛加剧；新品开拓不足预期；线上渠道转型不足预期。

　　证券之星数据中央按照近三年公布的研报数据准备，邦信证券孙乔容若筹议员团队对该股筹议较为深刻，近三年预测切实度均值为64.09%，其预测2024年度归属净利润为结余3.68亿，按照现价换算的预测PE为32.21。

　　该股比来90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构倾向均价为37.18。

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